Oferta inicial de ações da Camil pode movimentar cerca de R$ 1,498 bi

Por Carolina Mandl | Valor

SÃO PAULO – A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da fabricante e distribuidora de alimentos Camil deve movimentar cerca de R$ 1,498 bilhão. Esse montante considera o ponto médio da faixa indicativa de preço, que vai de R$ 10,50 a R$ 13. Com isso, a Camil pode chegar à bolsa de valores valendo entre R$ 4,31 bilhões e R$ 5,5 bilhões.

O IPO da Camil tem como objetivo captar aproximadamente R$ 457,5 milhões em recursos novos para a companhia realizar investimentos, além de dar saída a seus acionistas. A companhia tem como sócios um fundo de private equity da gestora Warburg Pincus e a família Quartiero.

A Warburg Pincus pode reduzir sua participação de 31,75% para algo entre 11,08% e 3,21%, a depender da demanda pelos papéis da companhia. Se conseguir vender todas as ações que pretende, a Warburg Pincus pode levantar até R$ 1,217 bilhão.

A Camil tem como meta fixar o preço de suas ações no dia 20 de setembro, com o início da negociação dos papéis na bolsa no dia 22 de setembro, segundo informações do prospecto da operação enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O IPO é coordenado pelos bancos Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Itaú BBA, J.P. Morgan e Santander.

(Carolina Mandl | Valor)