Abertura de capital do Carrefour Brasil deve movimentar até R$ 5,6 bilhões

Projeção leva em conta preço de ações entre R$ 15 e R$ 19. Operação deve acontecer em julho

-SÃO PAULO- A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) do Carrefour Brasil deve movimentar entre R$ 4,5 bilhões e R$ 5,6 bilhões. A empresa divulgou ontem a faixa indicativa do valor das ações aos investidores, que vai de R$ 15 a R$ 19. A previsão para o IPO leva em conta essa faixa e o número de papéis ofertados. A varejista espera definir o preço das ações em 18 de julho, e a negociação na Bolsa começará dois dias depois.

A empresa fez o registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliário (CVM) no fim de maio. O IPO ocorrerá em um cenário de crise política e instabilidade nos mercados. Contudo, analistas não esperavam que o Carrefour parasse o processo. A operação terá tanto emissão de ações novas quanto a venda de papéis por acionistas.

BOLSA ESPERA ATÉ 20 IPOS EM 2017 A intenção da varejista é usar os recursos para quitar empréstimos com empresas do grupo, liquidar operações de câmbio e reforçar o capital de giro. Com menos compromissos financeiros, ela terá mais espaço para crescer. Os acionistas vendedores são o Carrefour, Carrefour Nederland e a Península, do empresário Abílio Diniz, que detém 12% do Carrefour Brasil.

O Carrefour tem 576 pontos de venda no Brasil sob as bandeiras como Carrefour Express, Carrefour Drogaria e Atacadão, além do site de comércio eletrônico. No primeiro trimestre, sua receita líquida foi de R$ 11,878 bilhões, alta de 7,2% ante igual período de 2016.

Outras três companhias já têm registro de IPO para este ano (Tivit, Notredame e IRBBrasil). Desde janeiro, três empresas já conseguiram abrir capital: Azul Linhas Aéreas, Hermes Pardini e Movida.

A expectativa do mercado é que a crise política deve se dissipar, e os investidores gradualmente voltarão a ter apetite por papéis de novas empresas, na expectativa da retomada de crescimento. A B3 (exBM&FBovespa e Cetip) espera de 15 a 20 IPOs nos próximos 12 meses. (Ana Paula Ribeiro)