Biotoscana também segue com IPO que poderá movimentar R$ 1,55 bilhão

Estadão Conteúdo
29.06.17 – 10h51

A companhia do setor farmacêutico Biotoscana manteve seu plano de abertura de capital e sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) poderá chegar a até R$ 1,55 bilhão, se considerado todos os lotes extras. O Carrefour também manteve na agenda a oferta para o mês de julho.

Considerando apenas o lote principal, a oferta poderá ficar entre R$ 992 milhões e R$ 1,154 bilhão, sendo que a faixa indicativa de preço foi estabelecida entre R$ 24,50 e R$ 28,50. O BDR é o Brazilian Depositary Receipt, ou certificado de depósito de valores mobiliários, que é um valor mobiliário emitido no Brasil que representa outro valor mobiliário emitido por companhias abertas com sede no exterior.

Serão ofertadas 40.500.000 BDRs, sendo 16.000.000 da oferta primária e 24.500.000 da oferta secundária, ou seja, com a venda de ações dos atuais acionistas. Se houver demanda, poderá ser ofertado o lote suplementar de 6.075.000 BDRs, ou 15% do lote principal. Já o lote adicional engloba 8.100.000 BDRs, ou 20% do total.

O procedimento de bookbuilding, que é de coleta de intenção de investimentos, já teve início e se encerra no dia 18 de julho, data em que será precificada a BDR.

Os bancos de investimento coordenadores da oferta são JPMorgan, Itaú BBA e BTG Pactual.